資産の問題点や改善点は1人1人異なります
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資産形成のアドバイスをします（初回無料）
- 何を相談していいかが分からない方でもOK！
- 投資・住宅ローン・保険などのお金に関する分からないことや、不安な点など何でも気軽にお話ください。
- 1回につき2時間程度となります。
- お客さまの現在の資産状況や、将来のライフプランを確認します。
（パソコンを使用してのキャッシュフロー表の作成等もできます） - 現在投資している商品や加入している保険があれば、内容を確認することもできます。
- 資金の不足する時期や保障内容など問題点を把握します。
- お客さま自身の問題点を解消するための、最適なオリジナルプランをご提案します。
- 例えば、保険であれば30社以上の保険会社の中から、また投資信託であればお客さまの投資方針に合致するように、複数の優良ファンドを組み合わせてご提案します。
- もし気に入ればその場でプランに合った投資信託の購入や保険の契約をすることもできます。
（もちろん、気に入らなければ契約する必要はありません。）
